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記者楊伶雯/台北報導

巴西總統第二輪選舉後,確定由現任總統魯拉欽點的接班人羅賽芙當選,在經過選舉法庭計出的96.5%選票中,獲得55.7%的支持,擊敗對手塞拉(Jose Serra)所獲得的44.3%,ING巴西基金經理人張繼文表示,蘿賽芙的競選訴求以延續前總統魯拉的「務實經濟政策」為主,「蘿賽芙概念股」包括基礎建設、教育和營建等族群當紅。

張繼文認為,短線在新政府新氣象和新政府首長陸續到位下,將舒緩市場不確定性,股市可望逐步回歸巴西企業獲利良好的基本面,「蘿賽芙概念股」包括基礎建設、教育和營建等族群當紅。

張繼文指出,巴西民主化長期進程已深植人心,這次選舉也大致平穩進行,巴西再度為拉丁美洲立下典範。根據過去的歷史經驗,巴西總統大選結果確定後,因不確定性消除,股市都會有相當亮麗的表現,以前次(2006年)的巴西大選為例,根據Bloomberg統計,當時的魯拉總統在第二輪以61%壓倒性得票率獲得勝選後,從選後至年底巴西股市又大漲13.1%,本次工黨再度執政,不僅政治不確定性大減,又可期待新總統利多釋放,對於安定投資人信心提供極佳的鼓舞效果。

張繼文認為,展望巴西未來,新任總統羅賽芙將追隨前任魯拉總統的「務實經濟政策」路線,涵蓋教育改革、基礎建設、房市刺激方案,持續改善巴西基礎建設以及稅制,例如巴西即將推出的第二波成長加速計劃(PAC2)規模達5170億美元和第二套「My House My Life」的百萬住房補助方案等,將有利內需消費、營建及教育類股。

以長線來看,預期巴西將延續執政黨工黨的願景,持續朝著「中產階級化、降低貧富差距」的方向前進,加上巴西還握有豐富的天然資源作為後盾,以及2014世足賽、2016奧運會的重量級盛世激勵巴西升級,無怪乎新興市場教父墨比爾斯(Mark Mobius)及美國地產大亨Sam Zell皆點名巴西為最看好的市場。

張繼文指出,雖然政治不確定性因素逐步消除,巴西聖保羅指數仍原地踏步,導致12個月本益比顯著滑落,壓縮幅度為新興市場之最。根據瑞信證券統計,截至2010年10月底止的巴西股市預估本益比僅為10.5倍,低於MSCI新興指數,更明顯低於金磚四國中的中國大陸和印度,隨著市場回歸基本面,巴西股市本益比與指數將有補漲空間,巴西經濟即將展開黃金10年,也將逐步反映在股市的多頭格局,為投資者長線於新興市場不可或缺的投資配置。


以下文章來自: http://www.nownews.com/2010/11/01/320-2660349.htm
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